01. Garanhão da Madrugada – Teodoro & Sampaio
02. Rio de Lágrimas (Rio de Piracicaba) – Abel & Caim
03. Ébrio de Amor – Mensageiro & Mexicano
04. Meu Primeiro Amor (Lejania) – Cascatinha & Inhana
05. Soca Pilão – Cezar & Paulinho
06. Estranho no Ninho – Eli Silva & Zé Goiano
07. De Novo em Teus Braços – João Mulato & Pardinho
08. Tristeza do Jeca – Tonico & Tinoco
09. Andorinha Mensageira – Barrerito
10. Meu Coração Não Aguenta – Irídio & Irineu
11. Chalana – Almir Sater
12. Porta do Mundo – Peão Carreiro & Zé Paulo
13. Falsos Amigos – As Marcianas
14. Bailinho da Roça – Mario Zan
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